👁 Accès délégué - Vue lecture seule du CRM
Tableau de bord
Vue d'ensemble
Activité récente
⚙️ FR | EN
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Clients actifs
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Relances en retard
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Clients signés
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Relances urgentes
Pipeline par étape Cliquer pour filtrer
Agenda J−7 → J+7
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Activité récente
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Clients actifs (Client)
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Taux closing
Client / (total − Perdu)
Pipeline par étape contacts
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8 contacts
Prénom Nom Étape Prochaine action Relance Score
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Sélectionne un contact
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⤢
✕
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Étape
-
Activités
-
Score
Activité
Infos
Vente
Société
Communications
Sélectionne le type d'interaction puis clique « Enregistrer ».
Historique des activités
Identité
Prénom
Nom
Email professionnel
Téléphone
LinkedIn
Adresse de facturation
Référé par
CRM
Étape
Origine
Notes qualification
Contrat
Offre actuelle
Contrat signé
Date signature
Programme
Données automatiques (non modifiables)
Date 1er contact
Durée relation
-
Champs complémentaires
Offre & Facturation
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Suivi commercial
Température
Prochaine relance
Date RDV planifié
Prochaine action
ou
Actions rapides
Chargement…
Historique des communications
✓ Enregistré
◈
Conseil IA